Китай сега произвежда 80% от световното производство на неодим-празеодим, комбинация от редкоземни метали, жизненоважна за производството на високоякостни постоянни магнити.
Тези магнити се използват в задвижващите механизми на електрически превозни средства (EV), така че очакваната революция в електромобилите ще изисква нарастващи доставки от добиващите редкоземни елементи.
Всяко задвижване на електрическо превозно средство изисква до 2 кг неодим-празеодимов оксид, но вятърна турбина с директно задвижване с мощност три мегавата използва 600 кг. Неодим-празеодим се намира дори във вашия климатик на стената в офиса или дома.
Но според някои прогнози, през следващите няколко години Китай ще трябва да стане вносител на неодим-празеодим - и в момента Австралия е страната в най-добра позиция да запълни тази празнина.
Благодарение на Lynas Corporation (ASX: LYC), страната вече е вторият по големина производител на редкоземни елементи в света, въпреки че все още генерира само малка част от производството на Китай. Но предстои още много.
Четири австралийски компании имат много напреднали проекти за заземяване в тилови слоеве, където фокусът е върху неодим-празеодим като ключов продукт. Три от тях са разположени в Австралия, а четвъртата - в Танзания.
В допълнение, имаме Northern Minerals (ASX: NTU) с много търсените тежки редкоземни елементи (HREE), диспрозий и тербий, които доминират в комплекса от редкоземни елементи в проекта Browns Range в Западна Австралия.
От другите играчи, САЩ притежават мината Mountain Pass, но тя разчита на Китай за преработката на продукцията си.
Има различни други северноамерикански проекти, но нито един от тях не е такъв, който може да се счита за готов за строителство.
Индия, Виетнам, Бразилия и Русия произвеждат скромни количества; има действаща мина в Бурунди, но нито една от тях няма капацитета да създаде национална индустрия с критична маса в краткосрочен план.
Northern Minerals трябваше временно да спре пилотния си завод в Browns Range в Западна Австралия поради ограниченията за пътуване, наложени от щата в светлината на вируса COVID-19, но компанията произвежда продаваем продукт.
Alkane Resources (ASX: ALK) напоследък се фокусира повече върху златото и планира да отдели проекта си за технологични метали Dubbo, след като настоящите турбуленции на фондовия пазар отшумят. След това операцията ще се търгува отделно като Australian Strategic Metals.
Дъбо е готов за строителство: разполага с всички ключови федерални и щатски одобрения, а Alkane работи с южнокорейската Zirconium Technology Corp (Ziron) за изграждането на пилотен завод за чисти метали в Теджон, петият по големина град в Южна Корея.
Находището на Дъбо е 43% цирконий, 10% хафний, 30% редкоземни елементи и 17% ниобий. Приоритетът на компанията в областта на редкоземните елементи е неодим-празеодимът.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) има проект Yangibana, разположен североизточно от Карнарвън, Западна Австралия. Компанията има екологични разрешения на щата за открит рудник и преработвателен завод.
Хейстингс планира да започне производство до 2022 г. с годишно производство от 3400 тона неодим-празеодим. Това, плюс диспрозий и тербий, е предназначено да генерира 92% от приходите на проекта.
Хейстингс преговаря за 10-годишен договор за изкупуване с германския Schaeffler, производител на метални изделия, но тези разговори бяха забавени поради въздействието на вируса COVID-19 върху германската автомобилна индустрия. Водени са и дискусии с ThyssenKrupp и китайски партньор за изкупуване.
Arafura Resources (ASX: ARU) започна дейността си на ASX през 2003 г. като находище на желязна руда, но скоро промени курса си, след като придоби проекта Nolans в Северната територия.
Сега се очаква Nolans да има 33-годишен експлоатационен живот на мината и да произвежда 4 335 тона неодим-празеодим годишно.
Компанията заяви, че е единствената дейност в Австралия, която има одобрение за добив, извличане и отделяне на редкоземни елементи, включително обработка на радиоактивни отпадъци.
Компанията се е насочила към Япония за продажбите си на неодимово-празеодимов остатък и има опция за 19 хектара земя в английския Тийсайд за изграждане на рафинерия.
Обектът в Тийсайд е напълно разрешен и сега компанията само чака издаването на лиценз за добив от правителството на Танзания, което е окончателното регулаторно изискване за проекта Нгуала.
Въпреки че Arafura е подписала меморандуми за разбирателство с две китайски страни, участващи в доставките, последните ѝ презентации подчертават, че „ангажираността на клиентите“ ѝ е насочена към потребители на неодим-празеодим, които не са в съответствие със стратегията „Произведено в Китай 2025“, която е планът на Пекин, според който страната ще бъде 70% самодостатъчна във високотехнологични продукти след пет години – и важна стъпка към глобално господство в производството на технологии.
Арафура и други компании са добре запознати, че Китай упражнява контрол над по-голямата част от световната верига за доставки на редкоземни елементи, а Австралия, заедно със САЩ и други съюзници, осъзнават заплахата, породена от способността на Китай да възпира стартирането на проекти, различни от Китай.
Пекин субсидира операции с редкоземни елементи, за да могат производителите да контролират цените, а китайските компании да могат да останат в бизнеса, докато компании извън Китай не могат да работят в губеща среда.
Продажбите на неодим-празеодим се доминират от листваната на Шанхайската борса China Northern Rare Earth Group, едно от шестте държавни предприятия, които управляват добива на редкоземни елементи в Китай.
Докато отделните компании преценяват на какво ниво биха могли да постигнат рентабилност и да реализират печалба, доставчиците на финансиране са склонни да бъдат по-консервативни.
Цените на неодим-празеодима в момента са малко под 40 щатски долара/кг (61 австралийски долара/кг), но данните от индустрията показват, че ще е необходимо нещо по-близо до 60 щатски долара/кг (92 австралийски долара/кг), за да се освободят капиталовите инжекции, необходими за разработване на проекти.
Всъщност, дори по време на паниката около COVID-19, Китай успя да увеличи производството си на редкоземни елементи, като износът през март се е увеличил с 19,2% на годишна база до 5541 тона - най-високата месечна цифра от 2014 г.
Lynas също отчете солидни резултати от доставките през март. През първото тримесечие производството на редкоземни оксиди възлиза на общо 4 465 тона.
Китай затвори голяма част от индустрията си за редкоземни елементи през целия януари и част от февруари поради разпространението на вируса.
„Участниците на пазара търпеливо чакат, тъй като никой няма ясна представа какво крие бъдещето в този момент“, посъветва Пийк акционерите в края на април.
„Освен това се разбира, че при сегашните ценови нива китайската индустрия за редкоземни елементи едва ли работи с печалба“, се казва още в съобщението.
Цените на различните редкоземни елементи варират, отразявайки пазарните нужди. В момента светът е изобилно снабден с лантан и церий; с други не толкова.
По-долу е даден преглед на цените за януари — отделните числа може да са се променили леко в едната или другата посока, но числата показват значителната разлика в оценките. Всички цени са в щатски долари за килограм.
Лантанов оксид – 1.69 Цериев оксид – 1.65 Самариев оксид – 1.79 Итриев оксид – 2.87 Итербиев оксид – 20.66 Ербиев оксид – 22.60 Гадолиниев оксид – 23.68 Неодимов оксид – 41.76 Европеев оксид – 30.13 Холмиев оксид – 44.48 Скандиев оксид – 48.07 Празеодимов оксид – 48.43 Диспрозиев оксид – 251.11 Тербиев оксид – 506.53 Лутециев оксид – 571.10
Време на публикуване: 04 юли 2022 г.